紫金矿业拟公开增发募资80亿元收购海外矿山股票接近跌停

 

  而此前的1月1日晚间,紫金矿业公告称,拟公开增发募集资金总额将不超过80亿元,大富豪平特高手论坛 将行驶证户名挂靠在东星,用于收购Nevsun Resources Ltd.(下称“Nevsun”)100%股权;发行股票的数量不超过34亿股(占公司已发行总股份数的15%)。该项目总投资约为93.63亿元。

  2018年9月6日,紫金矿业披露《关于以现金方式要约收购Nevsun Resources Ltd.的公告》,以现金每股6加元的价格,向Nevsun发出全面要约收购。资料显示,Nevsun成立于1965年,在加拿大多伦多证券交易所和美国纽约证券交易所两地上市。公司第一大股东为美国规模最大的上市投资管理集团BlackRock,其他股东包括英国保诚集团、富兰克林资源公司、美国先锋集团等。

  公告介绍,Nevsun旗下拥有塞尔维亚未开采矿Timok铜金矿项目(上带资源为高品位铜金矿,拥有100%权益;下带资源为大型斑岩型铜矿,目前拥有60.4%权益,最终权益可能稀释至46%),以及非洲厄立特里亚在产矿山Bisha铜锌矿项目(目前拥有60%权益);并在塞尔维亚、厄立特里亚、马其顿合计拥有27个探矿权。其中,Bisha铜锌2017年生产锌金属产量约9.5万吨,铜金属产量约0.8万吨。

  一旦收购完成,紫金矿业将新增铜资源储量(按权益,下同)约825.30万吨,占公司现有铜资源储量的26.22%;新增金资源储量约241.80吨,占公司现有金资源储量的18.32%;新增锌资源储量约187.70万吨,占公司现有锌资源储量的23.97%。

  紫金矿业称,本次收购有助于公司持续增加资源储量,提升公司核心竞争力和国际行业地位。

  实际上,紫金矿业自2001年收购贵州水银洞金矿走出上杭之后,除国内矿产之后,海外矿山也处于持续并购之中。官网显示,截至目前,紫金矿业共有9座海外矿山,分别为澳大利亚的帕丁顿金矿、吉尔吉斯的左岸金矿、塔吉克的ZGC金矿、新几内亚的波格拉金矿、刚果(金)的卡莫阿铜矿、秘鲁的白河铜业公司、刚果(金)的科卢韦齐铜矿、南非的加拉陶铂族金属矿、俄罗斯的塔什特克铅锌铜多金属矿。

  紫金矿业党委书记、董事长陈景河在2018年12月31日发表的2019年新年致辞中表示,新跑狗高清跑狗图彩图!2019年要坚定不移地坚持国际化发展方向。“目前,公司海外铜资源储量远大于国内,且总量接近国际一流矿业公司的水平,要加快建设已经并购的海外重大矿业项目,实现投产增效;海外公司的运营管理关乎紫金矿业的未来,集团公司及海外权属企业要全面提升管理和运营水平,以创新的思维开创国际化工作新局面;要在黄金产量超过国内的基础上,实现铜矿产量的重大突破,争取用三年时间,海外利润贡献超过国内。”

  目前,紫金矿业派往海外的中方技术骨干和管理人员已超过110人,在境外项目公司工作的中外员工已逾9100人。

  值得一提的是,紫金矿业此番再融资采用的是资本市场少见的公开增发方式,将直接导致股东权益摊薄。所谓公开增发,也叫增发新股,指上市公司向不特定对象公开发行股份、募集资金的一种再融资工具。公开增发与定向增发、配股、公司债、可转债、优先股、ABS(资产证券化)等一样均属于再融资工具。

  过去几年间,与其他再融资品种特别是定向增发相比,公开增发被上市公司选择性遗忘。2018年10月9日,创业板上市公司拓斯达拟公开增发A股股票数量不超过2600万股,募集资金总额不超过8亿元,使得沉寂4年的公开增发再现市场。

  公开增发虽然具有融资规模不受限制、认购者一般没有锁定期限制的优势之外,也存在一些劣势。包括对上市公司有着较多的要求,包括对现金分红和财务指标均有严格指标限制,证监会在审核方面较为严格,以及面临较大“破发”风险等。

  从1月2日的市场反应来看,投资者对紫金矿业此番的大手笔海外收购并不买账。而紫金矿业1月2日晚间也同时发布了《关于公开增发A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》,称若本次收购全部采用债权融资,公司资产负债率将因此提高。而本次公开增发募集资金到位之后,公司将置换前期自筹资金,从而降低财务费用,优化公司财务结构。截至2018年9月30日,紫金矿业资产负债率为58.08%

  紫金矿业是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团,位居2018年《财富》中国企业500强第82位,《普华永道》全球矿业40强第17位。紫金矿业2003年11月登陆香港股票市场,是中国黄金行业的第一支H股(,2008年回归A股。

  官网介绍,截至2017年底,公司拥有权益资源储量黄金1320.07吨、铜3147.51万吨、锌铅927.07万吨等。金、铜、锌三大矿产品产量均居中国矿业行业前三甲。2017年实现营业收入945.49亿元、归母净利润35.08亿元。截至2017年12月底,公司总资产893.15亿元,净资产376.43亿元。

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